Il principe e il pellegrino

Nipote del sanguinario re di Cornovaglia, il principe Alexander parte per Camelot, la corte di re Artù, deciso a ottenere giustizia dopo l'assassinio del padre. Ma come talvota accade nel corso di simili imprese, gli eventi non procedono secondo i piani prestabiliti e inaspettatamente i passi lo guidano alla Torre Nera, regno della malvagia Morgana, che lo ospita ed esercita un maleficio soggiogandolo e facendo di lui il suo amante. Nel corso di innumerevoli peripezie, mentre tenta con ogni mezzo di sottrarsi all'affascinante strega, il giovane s'imbatte in Alice, figlia del Duca Pellegrino, una bella fanciulla che per un casuale concorso di circostanze si trova a custodire la coppa del Sacro Graal...