Camminando nell'aria della sera

In un paese sulle rive del lago di Garda, il dottor Porfirio Papas, dall'osservatorio privilegiato del suo studio di medico condotto, guarda la vita scorrere sotto le sue finestre. Niente sfugge al suo occhio: i notabili, la chiesa, le ex amanti, i matti del vicino manicomio, gli intellettuali, le vecchie signorine di provincia. C'è la maestra Adelina Boncompagni che si scrive da sè lunghe e appassionate lettere d'amore; donne una volta splendide e ora devastate dai segni del tempo, che non escono più se non protette dal buio discreto della notte; c'è il grande professore Amintore Medaglia scappato dalla Milano giornalistica e letteraria e dal mondo dell'editoria per finire tra le grinfie dei surreali membri di un'associazione culturale...