Sorriso di Milena che muore

Federico, giovane ricercatore universitario, fa ritorno dopo anni al paese del padre, per studiarne le tradizioni popolari, che spesso riportano gesta leggendarie di santi e misteriosi demoni. Il sapore della vita di paese, le atmosfere e i ritmi lenti lo rapiscono fin dai primi giorni. Il grande Ben, amico d'infanzia considerato nel vallone una sorta di dandy, lo accoglie nella sua cerchia: un gruppetto di giovani talentuosi che giocano, studiano ed escono insieme. Tra questi c'è Gloria, figlia del professore Reina che con i propri spunti assiste Federico nelle ricerche, e accende in lui un sentimento inatteso. Sullo sfondo si muovono le curiose figure di provincia: dalla suora originaria del Mali al furbo assessore, dall'estroso medico all'orientale, dal parroco all'intrigante Carlotta. Ma un'ombra aleggia sul paese: la gente fa riferimento al fatto del boschetto, una presunta aggressione di gruppo che ha sconvolto la vita di Milena, una delle ragazze più incantevoli e ribelli del paese. Alla notte di violenza, su cui le autorità stanno indagando, hanno preso parte due giovani sbandati, ma anche un misterioso spirito del bosco al quale la gente si limita ad accennare.