La torre in fiamme. Excalibur

Tornati in Britannia, Merlino e i suoi scoprono che la torre del mago è stata distrutta e i Tesori della Britannia sono andati perduti. Intanto Artù ha accettato la pace stipulata da Lancillotto con l'altro sovrano sassone Cerdic e può quindi dedicarsi allo sviluppo pacifico della Britannia, fino all'avvento al trono del giovane Mordred. Artù vuole consolidare pace e prosperità tra i Britanni e a questo scopo invita i cavalieri a giurarsi fratellanza intorno alla tavola rotonda. Ma tra loro Lancillotto trama nell'ombra per assicurarsi illecitamente il trono. Il momento sembra propizio, perché il giovane sovrano Mordred ha affidato la reggenza ad Artù, che è invece impegnato in un grave caso diplomatico: il principe Tristano, figlio dell'alleato re Mark, è fuggito con la sua matrigna quindicenne Isotta, e chiede asilo in Britannia, trascinandosi dietro un destino di amore e di morte. Mordred, ripresosi la reggenza del regno, prepara un'imboscata a Derfel e Artù, che giunti nel regno di Powys vengono assaliti da un gruppo di cristiani e a fatica riescono ad averne ragione. Durante il viaggio di ritorno, Derfel apprende dall'anziana madre che, secondo un'antica profezia, sarà lui a uccidere suo padre Aelle.