L'alba del crepuscolo

Naomi Prisshan è una vampira di trecento anni, appartenente all'ordine dei vampiri osservatori, gli unici in grado, dopo una lunga ricerca e minuziosa osservazione, di trasformare determinati esseri umani in altri vampiri. Dalla loro missione dipende la sopravvivenza di tutta la loro specie. Durante la lunga osservazione della vita di Ruby Frost, la sua eletta, una sventurata ragazzina con la rara potenzialità di essere, una volta trasformata, anch'essa un osservatore, Naomi conosce Dennis Bramante, l'irresistibile gigolò, del quale si innamora perdutamente, ritornando a provare emozioni e sensazioni fin troppo umane, che pensava ormai di aver superato. Inaspettatamente, il loro amore porta al concepimento di un figlio, la cui sorte è quanto mai incerta, non solo perché una tale gravidanza non si era mai verificata prima d'ora, ma soprattutto perché l'ibrido che Naomi porta in grembo è la causa scatenante di una sanguinosa guerra tra umani e vampiri.