La luna delle foglie cadenti

Nord-ovest del Montana, 1870. La tribù dei Lone Eaters, discendenti dei Piedi Neri, avverte sempre più minacciosa la presenza dei bianchi che dalle frontiere dell'Est invadono i territori indiani. Fools Crow, il protagonista, è un giovane guerriero desideroso di gesta eroiche per guadagnarsi il rispetto della gente del suo villaggio. Dopo un doloroso rito di iniziazione (necessario per purificarsi lo spirito e accedere a un livello di conoscenza più alto) si accosta alla medicina attraverso pratiche e rituali tramandati di generazione in generazione e approfondisce la conoscenza dell'antica cosmogonia indiana. Mentre cresce la tensione con i bianchi e si susseguono attacchi, vendette, morti, Fools Crow in sogno prevede la fine della sua stirpe.