Poppo e Giuppy

"Poppo era un asinello dalle orecchie lunghe, brutte e sporche". Che cosa ha in comune con Giuppy, il bambino "secchione" del suo quartiere? Semplice, entrambi sono presi in giro dai loro compagni e si sentono soli, fino a quando non si incontrano. È subito amicizia, e decidono di recarsi alla scoperta di un castello del quale hanno tanto sentito parlare. Ad accoglierli trovano una nuova amica, la dolce Clementina, che offre loro di ospitarli in cambio di aiuto per i lavori. È l'inizio di un viaggio bellissimo, al quale si aggiungerà presto anche un'altra compagna, il tutto nella cornice di questo "castello alla fine del sentiero" che sembra essere la materializzazione del mondo incantato dell'infanzia. Un mondo dove tutto è ancora possibile, ma soprattutto dove regnano come signori incontrastati l'amicizia e la fratellanza, e dove comincia a fare capolino anche "un nuovo ospite. Un ospite chiamato Amore".